C’era una volta un piccolo circo magico che viaggiava di città in città. Questo era un circo speciale, perché tutti gli animali e gli artisti avevano dei poteri magici. Il direttore del circo, il signor Baffone, era un vecchietto gentile con un grande cappello a cilindro e una barba bianca lunga fino al petto. In questo circo vivevano molti amici, ma i più inseparabili erano Tito il leone e Nina la trapezista.

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